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七匹狼：中报业绩再超预期 |
| 2008-08-06 11:57 |
七匹狼 （002029 行情,资料,咨询,更多）于08年7月15日公布中报业绩的修正公告，称08年1－6月，公司归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增长150%-200%，高于08年一季报公布的100％－150％的增幅。公司2007年1－6月归属于母公司所有者的净利润2936.82万元，预计2008年1－6月归属于母公司所有者的净利润8076万元左右，按转增后的新股本2.83亿股全面摊薄，预计中报每股盈利在0.28元至0.29元左右。
招商证券分析师认为，公司业绩再次超预期的原因主要有两个。第一，夏季订单产品较往年提前发完，销售收入和净利润相应增加。第二，公司大力推动募集资金项目——全国销售网络升级项目的建设，新增较多销售网点。
国金证券分析师认为，宏观经济快速发展和消费升级为七匹狼带来前所未有的发展机遇，公司是最有可能胜出的品牌服装企业之一。公司的管理层对品牌经营的实质理解非常深刻，在品牌定位、形象规划、品牌推广和宣传等方面超过国内大部分同行。经过近20年的发展，已经摸索出了适合自己的品牌经营方式，建立了与之相适应的管理体制和流程，培养了大批人才；此外04 年上市和07 年的增发募集了近8 亿元资金，为公司的经营打下了物质基础。
中金公司分析师认为，尽管从绝对水平上看，目前公司股价与大市相比存在一定的溢价，但在上市公司整体盈利增长预期放缓的背景下，公司的成长性优势愈发明显，由此带来的高增长稀缺性足以支撑目前的估值水平。重申“推荐”的投资评级。
今日投资《在线分析师》显示，2008-2010年公司综合每股盈利预测值分别为0.53、0.75和1.02元，对应动态市盈率分别为31、22和16倍；当前共有17位分析师跟踪，其中建议强力买入和买入的分别为7和10人，综合评级系数1.59。
风险因素：中小板上市公司，流动性相对有限，且估值水平已不低；2008年三季度存在全流通的压力。 |
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| (来源：张婷 今日投资) |
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