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热点港股扫描（8.20） |
| 2008-08-20 08:43 |
美林发表研究报告，将哈尔滨动力(01133)的评级由买入下调至中性，但维持目标价9.7元，以反映哈动毛利率可能受压。
报告指出，由于钢铁价格高企，令哈尔滨动力毛利率受压，不过，由于钢铁价格回落，美林预期该股毛利率可能于明年下半年回升，加上新订单及产品涨价，均有利哈动收入提高。此外，美林预期钢铁价格每下跌2.5%，将令哈动的毛利润率增加1.75%。由于成本高企，美林将哈动08年的每股盈利预测下调30%至0.92元人民币，并将09年每股盈利预期调低30%至1.02元人民币，以及把哈动评级由买入下调至中性，但维持目标价在9.7元，以反映09年8倍预测市盈率。
瑞信续吁增持中海油
瑞信发表研究报告，将中海油(00883)评级维持跑赢大市，目标价17.5元，以反映预计该股第二季实现油价为较去年同期上升。
报告预计，中海油第二季的实现油价为每桶114.3美元，较去年同期的65美元急升75.8%，亦高于第一季的88.8美元。其中，中海油08年上半年于中国领海上的产量上升9.5%，但来自中国以外地区则下跌30%。此外，瑞信指出，中海油面对的不利因素，包括面对资产冲减，减损和勘探支出，加上虽然未来18至24个月将进入快速增长期，但下半年油田开发成本压力，亦可能会同时上升。
不过，瑞信仍看好中海油，将该股评级维持跑赢大市，目标价17.5元。
信德售楼理想吁买入
高盛发表研究报告，维持信德集团(00242)买入评级，目标价8.9元，以反映该公司的澳门住宅项目销售反应理想。
报告指出，该股较早前股价偏软，主要是因为同系的澳博(00880)上市存在变量，加上油价急升，削弱其运输业务的盈利。不过，最近信德旗下的澳门楼盘濠庭都会3期，以及壹号湖畔的物业销售旺盛，加上油价从高位大幅回落，令该公司运输业务的燃料成本得以纾缓，因此看好其下半年和明年盈利。
有见及此，高盛看好信德前景，维持该股买入评级及8.9元目标价。 |
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| (来源：中金在线/港股编辑部) |
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